Mod slutningen af 1990’erne flyttede Michael Nebeling fra Randers til København, sprang ud som homoseksuel og fik arbejde på Cafe Intime og Sebastian – eller det, han selv kalder »byens bøssebeværtninger«.
Her mødte han først de tynde aids-syge mænd og senere, da behandlingen begyndte at virke, dem, der havde hævet pensionen, solgt lejligheden og siden brugt alle pengene i troen på, at de var ved at dø, indtil de så pludselig en dag fik livet tilbage.