PRØV DETTE provokerende tankeeksperiment: De allieredes invasion i Frankrig, indledt i sommeren 1944, kører fast under slaget i Ardennerne i de tidlige uger af 1945. De tyske hære lykkes med en offensiv og ruller de amerikanske og britiske styrker retur til Normandiet. Hitler foreslår Churchill og Roosevelt en separatfred og argumenterer med, at den kommunistiske trussel i Øst er af en sådan karakter, at Tyskland må agere som stødpude- og frontlinjestat mod fremrykkende sovjetiske hære.
Efter våbenstilstandsforhandlinger i Stockholm i det tidlige forår 1945 går USA og Storbritannien med til en ordning, hvorefter Tyskland får lov at eksistere bag de grænser, der fandtes op til september 1939, dog med efterfølgende tilbagetrækninger fra Tjekkoslovakiet og Østrig, som får neutral status i en ny europæisk sikkerhedsordning. I Moskva går Stalin modstræbende med til ordningen mod en neutral status for Polen i stil med, hvad Finland fik i virkelighedens verden.
