I 1988 udgiver det canadiske band Cowboy Junkies albummet ’The Trinity Session’. Indspillet i ét take med en enkelt rummikrofon i Church of The Holy Trinity i Toronto natten mellem 27. og 28. november 1987.
Med dets simple, upolerede lyd og elegante miks af folk, jazz, blues og indiepop får albummet noget nær kultstatus, da det udkommer 15. november 1988. Samtidig, mere end 3.000 kilometer derfra, sidder en dreng ved navn Greg Gonzalez på sit værelse hjemme i El Paso, Texas. En mellemstor by midt i Chihuahua-ørkenen, med Rio Grande rindende under sig og Mexico som nærmeste nabo. Han ved det ikke endnu, men 24 år senere skal ’The Trinity Session’ få afgørende betydning for hans liv som musiker.