To store teenagepiger fejrer nytårsaften i Lerwick, Shetlandsøernes hovedstad.

De bliver taget op af nogle ungersvende, sættes af, og begge piger besøger i kådhed og druk en ældre ensom særling, en mand som nogen sætter i forbindelse med en lille pige, der forsvandt otte år før. Den ene af pigerne, Catherine, en gammelklog tilflytter fra England, hvis mor døde af kræft, og hvis far er vendt tilbage som gymnasielærer til øriget, findes kort tid efter myrdet ude på marken og dækket af sne. Af en anden samspilsramt kvinde, vemodige Fran, som engang var gift med lokalsamfundets matador, playboyen Duncan, hvem hun har en datter med. Så arriverer politikommissær Jimmy Perez, som egentlig kommer fra den fjerneste af øerne, ’Fair Isle’, og som stammer i lige linje fra en spansk sømand, der overlevede den store armadas forlis dengang i 1500-tallet.