Beijing. En kold januarmorgen i 1937 bliver det maltrakterede lig af en ung udenlandsk kvinde fundet liggende på den frosne jord neden for den majestætiske 600 år gamle bymur, hvor rævens ånd ifølge den lokale overtro hersker. Det er der dog som udgangspunkt ikke noget odiøst i.

Hjemløse og tiggere frøs ihjel i Beijings bitre kolde vinter, og forhutlede hviderussiske prostituerede, opiums- og heroinmisbrugere fra bordellerne, opiumshulerne og barerne i the badlands et stenkast derfra blev ikke sjældent fundet, efter at de havde taget livet af sig eller var blevet slået ihjel af en utilfreds kunde.