Traumatiseret veteran fra Første Verdenskrig, desillusioneret ekskommunist fra 1920’erne: Den engelsk-amerikanske freelancejournalist og engelsklærer John Russell tilbringer de to sidste timer af året 1938 i Gdansk, den by, tyskerne kalder Danzig.
Vi er på vej ind i krigsåret 1939, hvor der hersker borgerkrigsagtig stemning mellem polakker og tyskere. Man kan ikke engang finde ud af at trykke frimærker sammen. Russell skal skrive om alt dette, der er lunten til næste verdenskrig, da han en nat på sit hotelværelse bliver opsøgt af en mystisk russer. Han vil have Russell til at skrive en række venligsindede artikler om de gode sider ved Hitlers Tredje Rige. De skal bringes i Pravda.
