Vi begynder en aften i 1949 i Gedser Havn. Her sker en udveksling, som siden skulle blive symptomatisk for hele den kolde krig.

To agenter på hver sin side af Jerntæppet skifter plads mellem Danmark og det senere DDR. Men udvekslingen forløber uventet dramatisk, sådan som Johannes Borum oplever den. Som sit eget blodige punktum for en sag, der begyndte mere end ti år før, med en bestialsk likvidering i et sommerhus.