En gruppe velklædte mænd i nypressede jakkesæt går tværs gennem et udstillingslokale, hvor skinnende Jaguarer holder på snorlige rækker. De går i takt, Don Draper i spidsen. Musikken er jazzet, optimistisk – succesen er allerede i hus. Draper begynder på sin salgspitch. Produktet er den røde Jaguar.
Scenen klipper til Joan, bureauets smukke storbarmede sekretær. Hun står sexet klædt i en sort kjole foran en dør, som åbnes af chefen for Jaguar iklædt rød silkemorgenkåbe -for tyk og uden charme. Champagnen står på køl i sølvspanden. Et smykke spændes om Joans hals. Diamanten lander i kavalergangens åbning. Han ejer hende. Jaguar-chefen har lovet Draper, at han får reklamejobbet, hvis han får Joan. De to situationer flettes ind i hinanden. Draper som sælger sin pitch, overlegent og overbevisende, og Joan, som sælges og afklædes som en del af handelen.
