Det er fem år siden, at Jason Isbell blev tørlagt og flyttede fra Alabama til Nashville. Efter et årti som lysende sangskriver og utilregnelig drukkenbolt i sydstatsrockbandet The Drive-By Truckers (der smed ham ud) og et par whisky-vædede soloalbum rykkede Isbell fra landet til byen og begyndte forfra i countryens hovedstad. Byen, der har formet hans sangskrivning, siden han som barn voksede op i Greenville, Alabama til lyden af Grand Ole Opry.

I dag er Nashville ikke, hvad den har været. Det er stadig de store cowboyhattes music city, og som country-industriens kommercielle højborg en mandeverden, der følger Keith Urbans regler for poppet country og drømmer om endnu flere ture i pickup-trucken med duoen Florida Georgia Line. Men i den østlige del af Nashville sker der noget andet.