Musikken er overvejende en afslappet cocktail af blødgjort blues og lyseblå country, som passer fint til de stemningsfulde billeder af månelys, appelsinsol, blå bjerge og skrøbelig motorvejsnat. Lidt for sig står den muntert moralske beretning om musikeren Aladin Holm, der kom til at tørre sig bagi med sin kontrakt og endte med ikke at komme til at fortryde det. Fint og følt spil af Strube, Niels Poulsen, Rune Holberg og Jesper Rytkov på et godt visitkort til landets små livescener.