Det er den kun 19-årige trompetist Lee Morgan, der i denne genudgivelse fra 1957 står som leder af kvintetten, der i øvrigt omfatter barytonsaxofonisten Pepper Adams, pianisten Bobby Timmons, bassisten Paul Chambers og trommeslageren Philly Joe Jones.
Morgan er allerede på dette tidspunkt i besiddelse af et imponerende instrumentalt overskud, hvorimod han er mindre sikker i de dispositioner, han har truffet. Danser afsted I Dizzy Gillespies ’A Night In Tunisia’ har han således valgt et tempo, der er betydelig langsommere end det, numret sædvanligvis spilles i. Derfor går solisterne efter temapræsentationen over i dobbelttempo, men de pauseløse tirader, dette fører til, tjener ikke musikken bedst.



























