De er tre meget fortræffelige og alsidige musikere, bassisten Marc Johnson, guitaristen Wolfgang Muthspiel og perkussionisten Arto Tuncboyaciyan, der spænder særdeles vidt i deres samarbejde. Fra Johnsons folkloristisk klingende 'Samurai Hee-Haw', videre til Tuncboyacians 'J.P.', hvor hans sang afløses af Muthspiels rock-influerede guitar, Miles Davis' 'Solar', en duet for bas og håndtrommer, hvor det dog kan være svært at genkende temaet, Muthspiels 'A Paco', en hyldest til hans spanske instrumentkollega Paco De Lucia', og yderligere fire stykker, før det slutter med Hermeto Pascoals 'Ne Um Talvez'. Ved at brede sig så meget løber musikerne imidlertid også den risiko, at man som lytter ikke finder alt lige interessant. Og der er ganske rigtigt numre på cd'en, hvor det kniber for mig at holde opmærksomheden fast. Skal jeg udpege mine favoritter, så må det blive 'A Paco' og Muthspiels andet bidrag, 'Around That Time'