Mest åbenbart afrikanske og latin- amerikanske, men ligeledes andre, der i deres sammensathed er af mere ubestemmelig karakter. McFerrin anvender sin røst fortrinsvis instrumentalt i sammenspil med sit eget keyboard, Chick Corea, piano, Richard Bona, guitar og bas, Omar Hakim, trommer, Cyro Baptista, perkussion, samt Gil Goldstein, akkordeon og keyboard, og Keith Underwood, fløjter, i mere perifere roller. Musikken er af en sjælden finesse, og den lyser af en uimodståelig legelyst og spontanitet, til trods for, at McFerrin i flere tilfælde anvender kunstgreb som overdubs. En pragtfuld udgivelse, der i ordets egentligeste betydning hæver sig over musikalske grænser.