Det må allerede have slået gnister mellem de tre danske musikere og den amerikanske bassist Christian McBride, da de sommeren 1999 mødtes første gang på Vallekilde Højskole. Og det gjorde det så sandelig også, da de to år senere genforenedes i et studie i New York. Waidtløw, der skiftede fra altsaxofon til tenor, er nu blevet ét med sit nye instrument, Hess forstår som altid at give hver tone betydning, men tilføjer samtidig sit klaverspil en energi, som jeg ikke har noteret mig så stærkt tidligere, og Lund er helt i sit es med McBride ved siden af sig, hvis spil som solist og akkompagnatør formidler både intensitet, og hvad man kunne betegne som robust følsomhed. Og endelig medvirker også repertoiret i høj grad til det vellykkede resultat. To standards, 'The Nearness of You' og 'I Should Care' samt syv glimrende bidrag af de danske musikere, blandt hvilke Lunds 'Off to Munich' fører til et helt forrygende veksel- og kollektivspil mellem Waidtløw og Hess.