En orkesterfantasi med obligat klaver, en guitarkoncert og en dukkeopera fylder denne usædvanlige dvd. Værkerne er ikke blot spanske; de fremmaner specifikke spanske lokaliteter eller traditioner, her illustreret med billeder, dejlig musikalsk udvalgt og sammenklippet med optagelser af musikerne.
Den impressionistiske ’Nætter i spanske haver’ ledsages af fascinerende nattebilleder fra Alhambra og Generalife i Granada. Til den populære guitarkoncert besøger vi det kongelige sommerslot Aranjuez i – lidt sentimentaliserende – selskab med den aldrende (og nu afdøde) komponist og hans frue. ’Mester Pedros dukketeater’ over en episode fra ’Don Quijote’ udnytter filmens mulighed for at forvandle dukker til levende dansere. Det understreger slægtskabet med Stravinskys ’Historien om en soldat’: Begge værker er genreeksperimenter inspireret af fjællebodsteater og med en dominerende fortællerrolle, og musikalsk er der stærke ligheder i den omfattende brug af trommer og traditionelle danse.
