Nathan Watts er så fuld, at han falder over sine egne ben på vej hjem fra en pub. Og det er, da han fortumlet sætter sig ned for at rulle en cigaret, at han ser det.

I en mørk gyde over for ham er der en skikkelse. Den bevæger sig frem og tilbage med en fejende bevægelse, mens den beder om en cigaret. Da Watts rækker sin tobak frem, kan han se skikkelsens udtryksløse ansigt. Ordene kommer, uden at læberne bevæger sig.