Discovery Channel fik oprejsning fra de første bjergetaper, da ukraineren Yaroslav Popovych kom alene til mål på den 211 kilometer lange og lettere kuperede 12. etape af Tour de France. Omkring halvvejs på turen fra Luchon til Carcassonne stak han af sted sammen med Rabobanks Oscar Freire, Alessandro Ballan fra Lampre og Christophe Le Mevel fra Credit Agricole. Landis i gult Men otte kilometer før mål fik han nok af følgeskabet. Først kostede det kun Le Mevels deltagelse i lykkeridtet, men fem kilometer senere måtte de to sidste bejlere til etapen slippe, da Yaroslav Popovych rykkede uimodståeligt. Feltet kom samlet hjem 4,25 minutter efter. Dermed bevarede Phonaks Floyd Landis den gule førertrøje. Han er fortsat otte sekunder bedre end franske Cyril Dessel, mens Denis Menchov (Rabobank) ligger 1,01 minutter efter. Fredagens vinder Yaroslav Popovych avancerede til 10.-pladsen 4,15 minutter efter. Michael Rasmussen lurer på den prikkede Rabobanks Michael Rasmussen sad med i et 10-mandsudbrud først på etapen. Et udbrud, hvor også CSC s Jens Voigt var med. Selv om udbruddet ikke varede længe, så fik Rasmussen opfyldt formålet med udflugten, fordi han snuppede 12 point til bjergkonkurrencen på to små toppe. Dermed øjner nu den rødprikkede trøje. David De La Fuente har kun 19 point ned til den danske klatrer. Bortset fra Jens Voigts tidligere udflugt, så havde CSC en rolig dag. Kun David Zabriskie satte tid til feltet, hvor Stuart O Grady var bedste CSC er som nummer 32. Samlet holder Carlos Sastre sin fine femteplads med 1,52 minutter op til Landis. Discovery Channel oplevede ud over sejren også en nedtur, idet Paolo Savoldelli måtte stille cyklen på grund af et styrt dagen i forvejen. Lørdag byder på en ny flad etape, når rytterne kører ud på 231 kilometer fra Béziers til Montélimar.