Vi er i det Herrens år 1313. Paven er Clemens V. Tilsyneladende besat af Satan selv og sender derfor bud efter den nederlandske eksorcist Pieter van Dreusen, sikkert langt ude i familie med den senere så kendte vampyrjæger Abraham van Helsing.

Han skal uddrive det onde af Guds stedfortræder, som sammen med livlægen og fem engleagtige drenge kaldet keruber agter at drage til lysets bro, Ponte di Luce, som kan lutre hans sinistre sjæl.