Nede ved mosen bor de tre venner: Nisse, Rotte og Muldvarp.
Normalt drikker de saftevand og udveksler bundløse dybsindigheder, men nu trues hyggen af en uhyggelig heks fra Norge. Hun hedder Skælven, og Nisse – der oprindeligt stammer fra Narvik – har noget, som hun gerne vil have. Små personligheder Jens Kovsted har virkelig fundet sig til rette i sin mose.








