Villy Falk er en cool og tough politimand, som alle ser op til, og som mænd beundrer. Men bag panserfacaden er han romantisk og gift med en talentfuld jazzsanger Anne, med hvem han har datteren Inger. En tilsyneladende lykkelig dansk familie.

Men der er bare det, at Villy er traumatiseret på grund af ophold i en tysk koncentrationslejr, og Anne er alkoholiker, måske også med et morfinmisbrug. Begge er styret af hendes far, Albert, en hævngerrig og nævenyttig værtshusholder, hvis homoseksuelle søn, Erik, brutalt blev torteret og hængt i samme lejr som den, svigersønnen var i.