Igen er vi stedt i det blodige og brutalt kriminelle grænseland mellem Mexico og Texas, det latinske Amerika over for det puritanske, det barbariske og katolske i syd over for det såkaldt civiliserede og dog ganske korrupte i nord.

Dette er halvmexicaneren Art Kellers historie, en rimelig ærlig strømer, som i 1970’erne bliver tilknyttet DEA, det nye amerikanske narkopoliti, som skal kontrollere heroin og marihuana, der kommer fra syd for Rio Grande.