Et par hundrede kilometer syd for New York, i staten Maryland, finder vi havnebyen Baltimore, en by på rundt regnet samme størrelse som København.
Her både bor og arbejder den uafhængige, amerikanske filminstruktør Matt Porterfield, der med sine to første spillefilm – der i dag og i morgen kan ses i Husets Biograf i København – har været med til at slå en ny og på én gang drømmende og socialt engageret tone an i det uafhængige amerikanske filmmiljø.




























