I åbningsscenen rider et kavaleri på dromedarer gennem Hijaz-ørkenen ikke langt fra Rødehavet. Mens ørkensolen synker ned i de orangerøde sandklitter, ankommer mændene til handelsbyen Mekka, hvor en gravid enke venter en helt særlig søn.
Kameraet følger mændene ind i en smedje, hvor fem-seks sveddryppende klepperter med tilsodede ansigter står i et inferno af ild og røg og banker stålklinger ud til sabler.




























