Den erotiske tiltrækning mellem den 19-årige Maria og den 40-årige Henner er voldsom, da de får øjnene op for hinanden i sommeren 1990 i en landsby i det nu tidligere Østtyskland.
Det er en tid, hvor alt er under forandring, muren er faldet, og Tyskland er i gang med en genforeningsproces; ungdommen kan sætte sig nye mål, mens de ældre håndterer DDR-diktaturets fald med forskellige grader af optimisme.


























