»Yo, guys! Hvis I er ude efter ’Sex & the City’-turen, er I altså gået forkert«, småfniser Rayza, den unge MC – Microphone Controller eller blot rapper – da turbussen svinger ind til kantstenen i Midtown, Manhattan.
Han er vores vært og dj på turen og ham, der sørger for både oldschool beats og nyere rap i bussen. Turen, der varer tre timer, foregår med bus og til fods og går gennem områderne Harlem og The Bronx til en række steder, der knytter sig til newyorkerhiphoppens 50-årige historie, og som samtidig er en tur rundt i den afrikanskamerikanske historie i de to tidligere berygtede områder.