Sidste år blev den gamle stålby Youngstown, Ohio, udpeget som den fattigste af USA's 100 største byer. Sorte og hvide lever mest hver for sig, der er for mange stoffer og for få job.
Nede ved floden, ikke langt fra downtown, har River Rat Tony bygget sig et hus på pæle. En blå presenning fungerer som tag.
Tony har flere våben, som han bruger til at skyde dyr med langs floden. Han har også en enkelt gang skudt efter nogle crackhoveder, der var kommet for tæt på hans hus.
Han har selv været stofmisbruger engang, men det lagde han på hylden for ti år siden, og nu drikker han kun.
