Når biler nærmer sig døden i Amerika, mødes de i de støvede bakker syd for San Diego. Her, mellem klapperslanger og prærieulve, og med trøstesløs udsigt over det sparsomt begroede ingenmandsland mod den mexicanske grænse, finder man kun de køretøjer, som amerikanerne ikke længere tør køre i.
»Det her er bunden af bunden«, siger Joe Bradley, der er en stor mand på disse kanter.
Stor af statur, med en enorm og rank overkrop og en lige så imponerende sølvmanke med tilhørende cirkelskæg, men også stor af status. Joe Bradley er brugtbils-auktionarius på egnen. Manden, der giver de halvdøde biler en chance mere.
Flere gange om ugen flokkes amerikanske og mexicanske flippere til området omkring Otay Mesa for at byde på biler, der typisk er blevet efterladt på gadehjørner, skrottet efter bilulykker eller konfiskeret af politiet – hvorefter de fikser det mest nødvendige, giver dem et kosmetisk løft og sælger dem videre til folk, der ikke er så kræsne. Ofte på den anden side af grænsen i Tijuana, som man kan skimte i horisonten.
