Guitaren kommer langsomt glidende ind i lydbilledet med melankolsk slæbende skørter støttet af en blødlæbet mundharmonika. Så istemmer sangerinden Anaïs Mitchell den gamle traver, der har givet trioen dens navn og også er åbnings- og titelnummer på ’Bonny Light Horseman’.

Utallige gange er den traditionelle amerikanske musiks rødder blevet børstet fri for gammelt støv og skidt og vendt og drejet i nye retninger. Kan man virkelig stadig vride noget nyt ud af disse gamle ballader, som med afsæt i immigranternes medbragte sangskat fra Irland, Skotland og England satte så rige nye skud i de unge forenede stater?