På arbejdernes internationale kampdag i 1933 ankommer den skandaleombruste psykoanalytiker og seksualøkonom Wilhelm Reich til Københavns Havn.

Sigmund Freuds forhenværende yndlingselev er på flugt fra nationalsocialismens giftige fangearme, og i den slidte kuffert ligger manuskriptet til ’Fascismens massepsykologi’, hvori østrigske Reich fremsætter den uhyrlige tese, at seksuelle frustrationer afsætter sig i psyken som neuroser, der igen afsætter sig i kroppen som muskelspændinger, der til gengæld er et fortrinligt vækstmedium for autoritetstro, aggressioner og fascisme.