Velkommen til Cirkus Fupz! Her er dødsforagt og skinnende araberheste, høj musik og knald i pisken. Men klovnen? Sådan en skal der da være!
Cirkus Fupz har rigtignok en klovn, han er bare ikke særlig sjov, og han hedder Dummy. Cirkusdirektøren er sur på Dummy og fyrer ham til den 1., hvis han ikke opper sig. Så i samråd med en mølædt pensioneret løve finder Dummy på nye løjer. Problemet er bare, at de ikke virker. Publikum klapper lidt mere, men ikke meget.