I Berlin vinteren 1945 er det stilhed før stormen. Godt nok ankommer 50.000 flygtninge dagligt på flugt østfra, og luftalarmerne kan ikke følge med de britiske bombefly på himlen. Men en underlig ro har sænket sig over ruinerne. På den anden side af Oder-Neisse-floderne tager Den Røde Hærs 2,5 millioner mænd en sidste indånding, inden Stalinorglerne 16. april skyder Operation Berlin i gang.
På det danske gesandtskab i udkanten af Tiergarten har man travlt med at evakuere danskere, når man altså ikke øver sig på russiske gloser. At ’skrækkelige Ivan’ har noget at hævne, er ingen hemmelighed, og rygterne om massevoldtægter og grusomme nedslagtninger af civile er fulgt med tilbagetoget. Beskeden fra den russiske hærledelse lød:
