Et par skoledrenge finder ligene af fem mænd i deres skoles gymnastiksal derude i den københavnske forstad Bagsværd, som ikke just er berømt for sit natteliv.
Politiet suser ind med fest og farver, blå lys på hvide biler og det vanlige korps af småborgere forklædt som strømere. Vor politimand, Konrad Simonsen, må sågar hentes ind fra et sommerhus, han har lånt af sin adelige underordnede, der blandt venner og fjender går under navnet Komtessen. De døde mænd, hængt ned fra loftet, er skamferet på det mest sadistiske med en motorsav. Så er der endnu en, som bliver maltrakteret og myrdet.
