Ikke nok med at instruktør Nikolaj Cederholm vil eksportere sine teaterkoncerter med Beatles og Bob Dylan til udlandet, nu har han også lige fået lov af Bob Dylan til at lave en spillefilm, hvor han bruger musikken fra sin teaterkoncert om sangeren.
Filmen vil tage udgangspunkt i Dylans tekster og handlingen udspille sig i et Frelsens Hær-lignende miljø, hvor en af personerne vender hjem efter en lang rejse og bringer synden med sig – og hvad sker der så?




























