Hr. Steinmetz (John Price) koncentrerer sig dybt, og på bordet foran ham materialiserer sig en kasse med de fineste cigarer. Han kan skabe ting ved tankens kraft. Det har han kunnet længe, og han bor derfor i et stort hus med de smukkeste ting. Nu er han klar til at rykke videre til næste fase: skabelsen af levende væsener. Men han har brug for hjælp. Han kan godt frembringe en mus, men efter nogle timer forsvinder den i den blå luft, så han forsøger at overtale den berømte hjernekirurg Max Holst (Preben Neergaard) til at udføre en operation på sig, der vil åbne op for sindets krinkelkroge og gøre ham i stand til at fastholde de organiske tankeprodukter.
Steinmetz tilbyder Holst guld og grønne skove, han kan jo tænke alting frem, men Holst nægter af etiske årsager. Som straf skaber Steinmetz en dobbeltgænger i kirurgens billede, der gradvis overtager Holsts liv.
