Alf (Nikolaj Støvring Hansen) går til ballet. Og må derfor finde sig i at få brækket tæerne på vej hjem fra skole af klassens konge og hans lakajer. Toke (Rasmus Lind Rubin) er tyk og samler på insekter, så han bliver trynet endnu mere. Mens Alf stiltiende kigger på gennem en sprække i døren ud til skolens toilet. Filminstruktøren Oliver Ussing har selv nået at have alle rollerne gennem sin skoletid: den, der blev mobbet, fordi han elskede sin farmor så højt, at han gik i det tøj, hun syede til ham. Den, der kiggede på, når de andre blev drillet uden at gøre noget.
Og – da han voksede til, blev populær hos pigerne og fik status nok – den, der fandt de andres bløde punkter og ødelagde deres skoledage. 12-årig hær I sin anden spillefilm, ’Min bedste fjende’, lader han Alf og Toke hævne sig på deres plageånder. De blender billerne og brænder balletskoene, slår sig sammen og beslutter, at det skal være slut med alle ydmygelserne.
