Vi er i USA i 1965. I Nevada for at være mere præcis. Og her vokser den unge Pat, alias Fauna, op. Hun er sort, men meget lys i huden. Der er hvidt blod i hendes årer. Hun bor hos sin enlige mor, men da hun er ved at være færdig med highschool, finder hun ud af, at den fordrukne kvinde, hun bor sammen med, slet ikke er hendes mor. Hun er adopteret.
Hun skaffer sig via sit rengøringsjob på et hospital informationer om sin sande herkomst, tager kontakt til sin familie, der bor i Los Angeles og hopper fluks på en Greyhound-bus. Men det er ikke sådan at få fat på den biologiske familie, der ellers bor flot i et katedrallignende hus med et interiør som en celeber antikvitetsforretning. Thi hendes bedstefar er den stenrige læge George Odel, et lidet sympatisk menneske med et temmelig arrogant syn på rigtigt og forkert.
