Otto er en stor, mut drønnert fra Vestegnen. Hans fætter Christian er en ubekymret ungersvend med familiekøbslejlighed i København og et alt for ubrugt digitalt trommesæt i stuen – som en slags symbolsk påmindelse om en tid med drømme.
De to bliver kontubernaler, fordi Ottos kæreste bedrager ham. Han kan ikke i længden blive boende på sin alkoholiserede mors sofa, og derfor skaffer hun ham luftforandring, så han kan komme i bedre selskab og få gjort sin HF færdig. Christian får lokket den indesluttede kæmpe med i byen, og der møder de et par friske unge kvinder, som tager dem med hjem til bobler og ballade.




























