Ulven lurer i skovbrynet og indkredser fortællingen om frygten i en lille familie, der har valgt at leve som pelsjægere isoleret fra den moderne civilisation. De har tidligere jaget den på flugt, men nu er den tilbage. Og det er ikke en almindelig ulv, får vi at vide mellem linjerne af de tabuiserede samtaler mellem Anne og hendes mand, Mersault, der forsikrer, at han denne gang nok skal få ram på den.
Antydningen af ulvens diabolske væsen er med til at animere uhyggen mellem træerne i den skov, som instruktør Shawn Linden og komponist Kevon Cronin forvandler til en kriblende kulisse i et stykke urgammelt folklore.




























