Bo Derek og George Bush. En skildpadde, en Tom Jones-type og en Dame Edna. Det er nogle af de figurer, som forklædningsartisterne i familien Disguisey kopierer undervejs i deres kamp imod den stygge storforbryder i filmen 'The Master of Disguise'. Historien er så tynd, at den ikke kaster en skygge af sig. I den italienske familie Disguisey arver mændene en særlig evne til at forvandle sig til hvem og hvad som helst. Familiens yngste fyr, Pistachio, skal i filmen udlæres til forklædningsmester, så han har en chance for at finde sine bortførte forældre. I de fleste af filmens 81 minutter er den ekstremt fjollede og naive Pistachio og alle hans forklædninger i centrum. l rollen som Pistachio leverer filmens manuskriptforfatter Dana Carvey den ene manierede, dårlige vittighed efter den anden. 'Master of Disguise' bliver aldrig andet end en legeplads for Dana Carvey, der spillede Garth i 'Wayne's World' og har kopieret kendte mennesker i det amerikanske underholdningsprogram 'Saturday Night Live'. Af en komedie at være er der tale om en sædvanlig umorsom film.