Den onde stedmor. Den fraværende far. To forskellige søstre. Den psykisk syge pige. De gode spøgelser. Det store uhyggelige hus i skoven. De onde mareridt. Den truende stemning ude over søen. Klicheerne står nærmest i kø for at komme til i de britiske brødre Charles og Thomas Guards amerikanisering af det sydkoreanske kultgys ’A Tale Of Two Sisters’.
Derfor ender filmen ikke overraskende med at lade sin handling og sine virkemidler sive i mange forskellige retninger, nøjagtig som det blod, der pibler ud under dørene i det store hus, hvori den lille ulykkelige familie bor. Martres af mareridt Et år efter at hendes dødssyge mor mistede livet i en brand i bådehuset ved søbredden, vender den yngste datter Anna (Emily Browning) hjem til familien.
