Pinlige oplevelser kan føre til det bedste, må vi trøste os med. Denne film handler om det og illustrerer det også ved sin egen eksistens.

Instruktøren Takahata, der ikke selv tegner, og hans daværende cheftegner, Hayao Miyazaki, der senere overgik sin mester, havde i 1968 sådan en publikumsfiasko med animationsfilmen ’Horus, Prince of the Sun’, at de forlod Toei-filmselskabet og startede deres eget.