Tag bassen og spil, Klaus!«, råber Stuart Sutcliffe og rækker Höfner-bassen til Klaus Voormann. Indtil nu har tyskeren stået lidt på afstand og betragtet de talentfulde britiske rockdrenge, mens de spiller kopinumre fra scenekanten for berusede og dansende tyskere. Stuart Sutcliffe vil ud af bandet og koncentrere sig om at male.
Året er 1961. Stedet det berømte Top Ten, som er The Beatles’ tredje spillested i den tyske havneby Hamburg.






























