I tæt samarbejde med bl.a. trommeslageren Klaus Menzer, bassisten Moussa Diallo og saxofonisten Hans Ulrik fortolker Mikhala W. Iversen under navnet Mikhalized en række af jazzens store, gamle sange, så de er lette at genkende og alligevel anderledes end før. Mikhalizeds versioner af f.eks. 'What a Difference a Day Make', 'Perdido' og 'Goodmorning Heartache' er lige så meget soulpop som jazz. Og i nogle tilfælde er det fornøjeligt at høre den skælmske, søde soulstemme give de gamle sange friskt liv. Helt ned i musikkens akustiske detaljer er albummet som en håndskrevet, oprigtig kærlighedserklæring til sangene. Men det kniber med at gengælde følelserne, når Mikhalized i f.eks. 'Goodmorning Heartache' i alliance med den eletroniske programmør Yoakim lægger en boblende lethed ind i en sang, som Mikhala W. Iversens pigelyse stemme i forvejen har svært ved. Så bliver udtrykket for hjemmestrikket, og humøret for højt på et album, hvor for mange af sangene er lavet i bedre versioner før.