September 1940. Tusmørket lå tæt over Lundtoftevej i Københavns omegn. Udenrigsminister Erik Scavenius havde været i Eremitageparken med hunden Sophus. Han var på vej hjem til Emma. Tre unge mænd kom gående imod ham. En af dem nikkede i retning af en sidevej.
»Deroppe bor landsforræderen«.
Mændene var kommet så tæt på, at udenrigsministeren næsten kunne røre ved dem. Han hørte tydeligt på deres samtale, at manden, der havde omtalt ham som landsforræderen, oven i købet kendte husnummeret. 264.
Oktober 1941. Erik Scavenius kørte hjem til Alice Duvantier. Hun var 27 år yngre end ham. Tre måneder tidligere havde hun sagt, at hvis han og Emma flyttede hver for sig, kunne Scavenius bo hos hende. Men det var flere måneder siden, han havde set hende. Hun havde fået en jævnaldrende kæreste, ridelæreren Eddie. Han var netop på vej ud, da Alice åbnede for sin nye gæst. Eddies cykel kunne stadig høres, da Scavenius gik så tæt hen mod Alice, at deres maver rørte hinanden:
