Toget er halvvejs mellem Madrid og endestationen i La Mancha, da Sancho Panza kommer buldrende ind i kupeen. I sin ene hånd har han en tyk bog, i den anden sin elskede lædervinflaske. Bogen er Miguel de Cervantes’ roman om Don Quijote, og Sancho Panza begynder ivrigt at fortælle om historien.
Han springer rundt i kupeen for at sikre sig alles opmærksomhed, og på et tidspunkt svinger han med armene, som var de møllehjul. Det er her, han fortæller om Don Quijotes kamp mod vindmøllerne, som han antog for farlige kæmper – på spansk ’Gigantes’.
