Båden tøffer stille og roligt langs kysten, da bredden slår et knæk mod højre, og Adriaterhavet fortsætter med at skære sig vej ind i Montenegro mod byen Kotor.
Båden drejer dog ikke samme vej, men sejler i stedet længere ud i Kotorbugten – tilsyneladende med kurs mod ingenting. Men der går ikke længe, før sejladsens destination kommer til syne.
