Sjældent har den lille havfrue, snemanden og pigen med de røde sko haft en bedre scene at folde sig ud på. Animationsteatret her på Båden har tradition for legende magi og poesi – nu med fokus på mørket i H.C. Andersens eventyr, alt det grumme og groteske.

Det er et livgivende match mellem instruktøren Rolf Heims evne til at fabulere med dukker i voksenstørrelse og nationaldigterens grænseløst poetiske univers. Ligesom fortællingerne giver selv de mindste, upåagtede ting et eget liv, ser vi den stolte tepotte, der fik et skår og blev kastet bort, men her kommer den ligefrem til live igen som en kvindeskikkelse med et spor af krystalskarpe røde rosenblade.