I 1960’erne er den kolde krig koldere end nogensinde. Tøbruddet i Sovjetunionen er standset brat og stalinistisk, den skjulte krig mellem spioner kommer op i højeste gear. Sådan som vi ved det fra de berømte britiske spionforfattere John le Carré og Len Deighton, hvis koldsindige mesterværker foregår i denne periode.

Frank Jensens andet bind, ’Den dansende spion’, om de to danske efterretningsfolk Krog og Bauer begynder just i 1965. En moderbesat kaptajn Sloth, en fætter til Hans Scherfigs ’Den forsvundne fuldmægtig’, ynder at danse rundt i ballettøj i sin fritid. Hans rengøringsdame kommer uanmeldt forbi, hvilket får fatale konsekvenser.