Oprindelig skulle det være en moderne udgave af ‘Den grimme ælling’ med den verdenskendte svaneunge, der udklækkes i en andegård, som hovedrolleindehaver.
Men da instruktørerne Michael Hegner og Karsten Kiilerich for anden gang sætter sig i mødelokalet på Det Danske Filminstitut i Gothersgade i København i foråret 2005 for at diskutere manuskriptet til deres nye spillefilm, stiller konsulenten en række spørgsmål, der ender med at ændre deres ide radikalt.
