Fingrene springer med delirisk hast frem og tilbage på strengene, mens svedperlerne løber ned i guitaristens brune øjne, som nervøst skotter på de dansende uniformer foran ham.
Udenfor glider en robåd med flygtninge over Genèvesøen i retning mod det neutrale Schweiz, mens Django Reinhardt og hans musikere skal »fortrylle« nazisterne i deres beslaglagte luksusvilla på søens franske kyst. Så fængende er romaguitaristens musik, at det lykkes den franske modstandsbevægelse at sprænge et tysk tog i luften tæt ved de festende nazister.
I et sekund på kanten af den betagende idyl ved søens bred og mellem Alpernes tinder sætter musikken verden, krigen, hadet, forfølgelserne og vanviddet i stå.
Så standses den »degenererede« musik brutalt, naziobersten får de dårlige nyheder og skubber brutalt sin smukke franske dansepartner på gulvet og i realiteten i døden, mens han vrisser: »Det var en skam, du var ellers så god til at danse«.
